berebeja.com – Regulator AS mengatakan pada hari Senin kemaren bahwa mereka akan mendukung kesepakatan untuk pemberi pinjaman regional First Citizens BancShares untuk mengakuisisi Silicon Valley Bank yang gagal, memicu kerugian sekitar $20 miliar terhadap dana asuransi yang dikelola pemerintah.
Kesepakatan itu muncul setelah Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mengambil alih Silicon Valley Bank pada 10 Maret setelah para deposan bergegas menarik uang mereka di bank yang juga menjatuhkan Signature Bank dan menghapus lebih dari setengah nilai pasar beberapa lainnya. Pemberi pinjaman regional AS.
Kesepakatan itu “penting” bagi First Citizens, CEO Frank Holding mengatakan kepada investor melalui telepon konferensi Senin. “Kami percaya transaksi ini adalah hasil yang bagus untuk deposan,” katanya dikutip dari Reuters Selasa 28/03/2023.
Pemberi pinjaman yang berbasis di Raleigh, North Carolina telah menyelesaikan 21 kesepakatan yang dibantu pemerintah, termasuk 14 sejak 2009 ketika CEO Holding diangkat menjadi ketua, menurut catatan Piper Sandler pada hari Senin.
Dana FDIC tidak mengambil uang pembayar pajak AS dan malah diisi ulang dengan retribusi pada bank anggota.
“Penjualan SVB oleh FDIC membantu menunjukkan bisnis dapat berjalan seperti biasa untuk industri perbankan,” kata tim analis Wells Fargo yang dipimpin oleh Mike Mayo dalam sebuah catatan pada hari Senin 27/03/2023 waktu setempat.
First Citizens tidak akan membayar tunai di muka untuk kesepakatan itu. Sebaliknya, ia mengatakan memberikan hak apresiasi ekuitas dalam sahamnya kepada FDIC yang bisa bernilai hingga $500 juta – sebagian kecil dari nilai Silicon Valley Bank sebelum bangkrut.
FDIC akan dapat menggunakan hak ini antara 27 Maret dan 14 April. Berapa banyak uang tunai yang diterima akan bergantung pada nilai saham Warga Negara Pertama.
Saham First Citizens melonjak 50%.
First Citizens akan menerima aset Silicon Valley Bank sebesar $110 miliar, simpanan sebesar $56 miliar, dan pinjaman sebesar $72 miliar sebagai bagian dari kesepakatan.
FDIC mengatakan pembelian aset SVB senilai $72 miliar datang dengan diskon $16,5 miliar.
SVB Private, yang minggu lalu coba dijual secara terpisah oleh FDIC dan yang diminati oleh Citizens Financial Corp, juga diakuisisi oleh First Citizens.
First Citizens mengatakan bahwa bisnis kekayaan pribadi SVB “sangat cocok untuk layanan dan pendekatan pelanggan kami yang canggih dan canggih.”
GARIS KREDIT
First Citizens juga akan menerima jalur kredit dari FDIC untuk keperluan likuiditas kontinjensi dan akan memiliki perjanjian dengan regulator untuk membagi sebagian kerugian atas pinjaman komersial untuk melindunginya dari potensi kerugian kredit.
“Akuisisi First Citizens Bank atas buku pinjaman dan simpanan SVB tidak menambah banyak untuk menyelesaikan masalah nomor satu yang sekarang dihadapi sistem perbankan AS: simpanan meninggalkan bank yang lebih kecil untuk bank yang lebih besar atau dana pasar uang,” kata Redmond Wong, Tiongkok Raya ahli strategi pasar di Saxo Markets.
Berbasis di Santa Clara, Silicon Valley Bank adalah pemberi pinjaman terbesar ke-16 di AS pada akhir tahun lalu, dengan aset sekitar $209 miliar.
Runtuhnya SVB memicu krisis perbankan terburuk sejak 2008, memukul saham perbankan secara global. Saham pemberi pinjaman Eropa turun tajam pada hari Jumat, dipimpin oleh Deutsche Bank Jerman, meningkatkan kekhawatiran di kalangan otoritas tentang potensi krisis kredit.
Saham bank AS – besar dan menengah – naik pada hari Senin.
BISNIS MODAL VENTURA
Pelanggan SVB akan terus dapat mengakses akun mereka melalui situs web, aplikasi seluler, dan cabang, kata First Citizens. Karyawan di bisnis yang diakuisisi akan dipertahankan, tambahnya.
Kesepakatan itu akan mempercepat ekspansi First Citizens di California dan memberinya kemampuan manajemen kekayaan di timur laut AS, kata First Citizens.
“Kami berkomitmen untuk membangun dan menjaga hubungan kuat yang dimiliki oleh bisnis bank dana global warisan SVB dengan perusahaan ekuitas swasta dan modal ventura,” kata Holding dalam sebuah pernyataan.
First Citizens memiliki aset sekitar $109 miliar dan total simpanan sebesar $89,4 miliar. Perusahaan gabungan akan memiliki total aset $219 miliar dan $145 miliar deposito, menurut presentasi First Citizens.
“FDIC memperkirakan biaya kegagalan Silicon Valley Bank untuk Deposit Insurance Fund (DIF) menjadi sekitar $20 miliar. Biaya pasti akan ditentukan saat FDIC menghentikan kurator,” katanya.
Itu di atas kerugian $2,5 miliar dari dana yang dikeluarkan FDIC saat menjual Signature Bank ke New York Community Bancorp satu minggu lalu.
Kerugian akan “ditangani sendiri oleh industri perbankan,” membawa dana sekitar sepertiga di bawah minimum undang-undang, kata analis Wells Fargo.
Sekitar $90 miliar sekuritas dan aset lain dari SVB akan tetap berada dalam kurator untuk dibuang, tambah regulator.
Sumber | Reuters.
